證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編為大家整理的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團(tuán)隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù)；
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的.忠誠度，培植新的大客戶；
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù)；
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報；
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項指標(biāo)；
6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品；
2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的.銷售渠道；
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù)；
5、對證券營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展；
6、對證券營銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況；
2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息；
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的.證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個性化、差異化的.證券咨詢服務(wù)；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù)；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
2、根據(jù)營業(yè)部提供的.客戶資源，通過電話與客戶進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作；
4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù)；
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、從事客戶開發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的'銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識，能做到有效溝通；
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；
5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的'各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；
2、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；
3、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)?合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場；
7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù)；
8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
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